守护犬Raptor和小黑猫Pluto发现了流浪动物们接连遇害以及Raptor主人失踪的真相。和坏人的打斗中，Raptor为了救“金枪鱼”不幸牺牲。约定过要一起熬过去的下一个冬天，Pluto想念起了自己曾经并肩的伙伴Raptor……