Demo Tape,非卖品。 1994年12月30日・31日に行われた2夜のライブ「青い夜」「白い夜」で、当日にプレゼントした「Longing ~跡切れたmelody~」のデモ音源。ボックス・セット「青い夜 白い夜 完全版 DVD-BOX」の特典としてCD化された。